NL
RCS CRM
Introductie
Wat is RCS CRM?
RCS CRM is een CRM webapplicatie.
Wat kun je allemaal opslaan in RCS CRM?
Bedrijven
Contactpersonen
Projecten
Taken
Acties incl. gebruikte tijd
Strippenkaarten (Subscriptions) / uren abonnementen van een x aantal uur met uren bewaking
Bestanden
Functionaliteiten
Bedrijven
Bedrijven zoeken en bewerken
Vanuit bedrijf alle gegevens in 1 overzicht, zoals: adressen, contacten, taken en acties, bestanden, projecten.
Naast deze gegevens kunen ook eigen velden worden aangemaakt.
Starten met RCS CRM
Maak eerst een bedrijf aan.
Components => CRM => Companies
Klik new
Vul de gegevens van het bedrijf in en klik save
Maak nu een contact persoon aan die bij het bedrijf werkt.
Klik hiervoor op het tabje: contacts
Kies add new
Vul de gegevens in
Klik save & close (hiermee ga je terug naar het bedrijf)
We gaan nu een taak invoeren
Klik hiervoor op het tabje tasks
Klik add new
Selecteer rechts de contact persoon
Selecteer een optie bij type
Selecteer een datum waarop de taak wordt ingepland.
Vul een omschrijving in
Klik onderaan op save & close
We gaan nu een actie invoeren.
Klik Components => CRM => Tasks
Klik in het overzicht op een task
Klik op het tabblad actions
Klik add new
Selecteer de contactpersoon
Vul een titel in
Vul bij minutes in: 700 (dit is express een hoog aantal, zodat we later de overschreiding kunne zien)
Vul een beschrijving in bij description
Klik save & close
Uren factureren voor een klant
Klik Components => CRM => Actions
Selecteer de begin datum en einddatum waarbinnen de uren moeten worden gefactureerd.
Selecteer het bedrijf. Let op: type de eerste paar letters van de bedrijfsnaam totdat er een dropdown verschijnt. Klik op het betreffende bedrijf.
Klik search je ziet nu alle uren voor die klant binnen de start en eind datum.
Projecten
Maak een nieuw project aan.
Klik Components => CRM => Projects
Klik add new
Type bij bedrijf de eerste letters van het bedrijf totdat er een dropdown verschijnt.
Klik op het bedrijf
Selecteer een status
Selecteer een type
Vul een titel in
Klik save & close
Task maken voor een bedrijf die aan het project wordt gekoppeld.
Klik Components => CRM => Companies
Klik op het bedrijf
Klik tasks
Klik add new
Selecteer bij project het zojuist aangemaakte project
Vul de overige verplichte velden in.
Klik save & close
Subscriptions
Wat zijn subscriptions? Subscriptions zijn een soort strippenkaarten waarin je een aantal uren vastlegd. Hiermee kun je voor klanten het aantal uren bewaken.
Subscription aanmaken.
Klik Components => CRM => Subscriptions
Klik add new
Type bij company de eerste letters van de bedrijfsnaam totdat er een dropdown verschijnt.
Klik op het bedrijf
Voer de naam in van de subscription
Selecteer een type
Type bij total time het totale aantal minuten van de strippenkaart: 600 (dit is 10 uur, hieronder laten we vervolgens zien hoe de overschreiding zichtbaar wordt)
Klik save & close
We gaan nu een task koppelen aan subscription.
Klik Components => CRM => tasks
Klik op de taak
Selecteer rechts de subscription
Kliks save & close
Uren bewaken
Klik Components => CRM => subscriptions
Rechts staat nu in het rood de overschrijding. Tijd om te factureren!
Veelgestelde vragen
Kun je RCS CRM ook gebruiken op je mobiele telefoon?
Ja
ENGLISH
RCS CRM
Introduction
What is RCS CRM?
RCS CRM is a CRM webapplication.
What information can you store in RCS CRM?
Companies
Contacts
Projects
Tasks
Actions including billing time
Subscriptions / hours spend in subscriptions and monitoring exceeding time per subscription
Files
Functionalities
Companies
Companies search and edit
Store all information related to a company in one place (address, contacts, tasks and actions, files, projects.
It is also possible to create custom fields
RCS CRM Quickstart
Create a compony
Components => CRM => Companies
Click new
File the (required) fields and click save
Create a contact that works at the company just created
Click tab: contacts
Choose add new
Fill the fields
Click save & close (go back to the company)
Lets create the first task!
Click tab tasks
Click add new
Select contact person (at the right)
Select an option type
Select a plan date
Type a description
Click save & close
Let’s add an action!
Click Components => CRM => Tasks
Click on a task
Click tab actions
Click add new
Select a contactperson
Fill the title
Fill minutes field: 700 (this is a deliberate heigh amount, so we can monitor the exceeding time)
Fill a description
Click save & close
Show all hours to create an invoice for a client company
Click Components => CRM => Actions
Select a start date and end date
Select a company. (type the first letters of the company until a dropdown shows up. Click the company.)
Klik search je ziet nu alle uren voor die klant binnen de start en eind datum.
Projects
Create a new project
Click Components => CRM => Projects
Click add new
(type the first letters of the company until a dropdown shows up. Click the company.
Select the company
Select a status
Select a type
Fill the title
Click save & close
Creata a task for the company off the project
Click Components => CRM => Companies
Click the company
Click tasks
Click add new
Select the project you just created
Fill the remaining required fields
Click save & close
Subscriptions
What is a subscription? A Subscription is an amount of hours that a client has bought in front.
Create a subscription
Click Components => CRM => Subscriptions
Click add new
Select the company (type the first letters of the company until a dropdown shows up. Click the company.
Click the company
Fill the name of the subscription
Select a type
Type in the total time field, the total amount of minutes of the subscription: 600 (this is 10 hours, below we show how to monitor the exceeding time)
Click save & close
We are now going to connect the task to the subscription.
Click Components => CRM => tasks
Click on the task
Select the subscription
Click save & close
Monitor exceeding hours
Click Components => CRM => subscriptions
The exceeding time is show in the right column. Time to send your invoice!
FAQ
Does RCS CRM work on mobile devices?
Yes
